미국 전력망서 '중국산 퇴출' 비상사태…K배터리 ESS 반사이익 기회 커진다

지난 26일(현지시간) 선포된 행정명령은 미국 대형 전력 시스템에 사용되는 외국산 설비 중 에너지부 장관이 적대적 외국 세력과 연관됐다고 판단한 제품을 철거·교체 대상으로 지정하고, 해당 제품의 수입과 사용을 제한할 수 있게 하는 내용입니다. 이미 설치된 설비의 철거까지 지시할 수 있다는 점에서 기존 조치보다 강력하다는 평가를 받습니다.

SNE리서치에 따르면 올해 상반기 북미 ESS 시장에서 국내 업체의 점유율은 20% 수준입니다. 나머지 시장의 대부분을 중국 업체가 차지하고 있어, 중국산 배터리 적용 ESS의 대미 수출이 9월 이후 제한될 경우 국내 업체가 공급 공백을 메울 수 있는 구조입니다.

AI 데이터센터 확대로 미국 전력 수요가 급증하면서 전력망 안정성을 높이기 위한 배터리 ESS 설치가 필수화되고 있습니다. 올해 상반기 전 세계 배터리 ESS 시장은 461.3GWh로 전년 동기 대비 71% 성장했으며, 신규 데이터센터 가동에는 배터리 ESS가 필수적이라는 게 한국투자증권의 분석입니다.

한국투자증권은 중국 업체의 미국 진출이 사실상 어려워진 만큼 북미 지역에 건설된 국내 2차전지 생산설비의 가동률 향상과 수익성 개선이 빠르게 현실화하고 있다고 진단했습니다. 다만 행정명령의 실제 집행 범위와 시점, 중국산 원료 의존도 등에 따라 수혜 강도는 달라질 수 있습니다.