SK하이닉스 ADR 이끈 씨티증권, 한국 IB 시장 점유율 1위…올해 600억달러 조달

씨티그룹글로벌마켓증권은 26일 글로벌 자본시장 데이터 기업 딜로직의 한국 투자은행 월렛 리그테이블 기준 점유율 16%를 확보하며 1위를 차지했다고 밝혔다. 씨티는 기술, 소비재, 헬스케어 등 다양한 산업에서 인바운드·아웃바운드 M&A 활동이 지속될 것으로 보고, 장기적인 거래 파이프라인도 확보했다는 설명이다. 외국계 증권사가 한국 IB 시장에서 이 같은 점유율을 기록한 것은 이례적인 성과로 평가된다.

씨티의 올해 주요 성과로는 SK하이닉스의 265억달러 규모 미국주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO)가 꼽힌다. 이 거래는 외국 발행사 중 역대 최대 미국 IPO이자 아시아 시장 역대 최대 규모의 주식 발행 거래로 기록됐으며, 씨티가 대표 주관을 맡았다. 반도체 업황이 호황을 누리는 가운데 국내 대표 반도체 기업의 미국 증시 상장이라는 상징성이 큰 거래였다.

딜로직 데이터에 따르면 올해 들어 현재까지 씨티는 글로벌 채권·주식 시장에서 국내 고객들을 위해 총 600억달러의 자금을 조달했다. 씨티그룹글로벌마켓증권에게는 기록적인 한 해가 될 것이라는 전망이다. 국내 기업들의 해외 자금조달 수요가 커지면서 외국계 IB의 실적도 함께 성장하는 구조다. 특히 반도체·배터리 등 첨단 산업의 대규모 투자 수요가 IB 시장의 성장을 견인하고 있다.

씨티 관계자 발언

한국은 씨티의 전 세계 핵심 시장 중 하나로, 경쟁력 있는 자본 시장을 통해 성장하려는 세계적 수준의 기업과 신흥 강자들이 계속해서 두각을 나타내고 있는 곳이다. 국내 기업들의 글로벌화가 가속화되면서 관련 M&A가 증가하고 있다.

박장호 씨티그룹글로벌마켓증권 대표

SK하이닉스의 265억달러 ADR IPO는 최근 한국 기업들의 글로벌 자본시장 진출을 상징하는 거래로 꼽힌다. 반도체 산업의 초격차 경쟁이 심화되는 가운데 국내 대기업들이 미국 증시를 통한 대규모 자금 조달에 나서면서, 글로벌 IB들의 한국 시장 경쟁도 한층 치열해지고 있다. 씨티의 1위 등극은 외국계 IB의 한국 시장 공략이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

• 씨티는 국내 기업들의 글로벌화 가속화에 따라 관련 M&A가 증가하고 있다고 진단했다.
• 기술·소비재·헬스케어 등 산업 전반에서 인바운드·아웃바운드 딜이 이어질 전망이다.
• 외국계 IB의 한국 시장 공략이 실제 리그테이블 성과로 이어지는 사례가 늘고 있다.
• 국내 대형 증권사들도 해외 IB 역량 강화에 나서며 경쟁이 본격화되고 있다.