PwC 보고서에 따르면 피지컬 AI(로봇·드론)는 연속 가동과 경량화·안전성을 동시에 요구해 전고체의 고에너지 밀도(2~3배)가 필수적이다. 반면 EV는 비용과 주행거리 우선으로 리튬이온 배터리가 여전히 우위다. 피지컬 AI 시장 규모는 2030년까지 폭발적 성장할 것으로 예상되며, 로봇 가동 시간 2~4시간 한계가 상용화 최대 장애물로 꼽힌다. 이로 인해 전고체 개발 우선순위가 피지컬 AI 쪽으로 쏠릴 가능성이 크다.

삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온, 현대자동차가 2027~2030년 양산을 목표로 개발 중이다. 한국 특허 출원은 급증하나 일본(SoliD-NEXT)·중국(표준 제정)에 비해 규모·속도에서 추격자 위치로 평가된다. 밸류체인 경쟁이 원자재부터 셀까지 전개되며, 리튬메탈 음극 등으로 공급망 다각화 기회도 포착 중이다. 투자 관점에서 R&D 마일스톤 발표가 주가 촉매 될 수 있다.

기존 중국 중심 흑연 음극 의존을 줄일 수 있다. 리튬메탈 음극과 무음극 구조가 부상하며 공급망 리스크 완화와 프리미엄 강화 효과 기대된다. PwC는 이를 '중요한 전환점'으로 진단했다. 글로벌 경쟁 속 한국의 특허 증가세는 긍정적이지만, 국제 표준 선점이 관건이다. 트레이더 팁: 관련 소재주와 배터리株 연동성을 주시하며 장기 리스크 헤지 전략 검토.

기술 초기 단계에서 표준이 시장 주도권을 결정짓는다. 중국이 룰메이커를 노리고 일본이 프로젝트로 앞서가는 가운데, 한국은 영향력 강화를 촉구받고 있다. 표준 선점 시 밸류체인 우위를 점할 수 있으며, 피지컬 AI처럼 성능 가치가 우선인 시장에서 특히 중요하다. 역사적으로 배터리 표준 경쟁에서 선점자가 장기 이익을 독식한 사례가 많아, 한국 기업들의 로비 활동이 주목된다.