미 CPI 쇼크에 나스닥 0.74%↓, 엔비디아 5% 급락... 코스피는 옵션만기 전 숨고르기 [장전 시황]
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미 CPI 쇼크에 뉴욕증시 하락, 코스피는 옵션만기 전 숨고르기
반도체 수급과 원/달러 환율이 오늘 개장 방향을 가를 변수
밤사이 뉴욕증시는 시장 예상을 웃도는 10월 소비자물가지수(CPI)에 일제히 하락 마감했습니다.
엔비디아는 5% 넘게 급락하며 기술주 약세가 지수 하락을 주도했고, 국채 10년물 금리는 5%를 돌파했습니다.
전일 4.39% 급반등한 코스피는 차익실현과 12일 옵션만기 부담이 겹쳐 방향성이 제한될 전망입니다.
밤사이 글로벌 마감 요약
| 지수 | 종가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 52,231.89 | -157.86 | -0.30% |
| S&P 500 | 7,520.93 | -29.01 | -0.38% |
| 나스닥 | 25,065.87 | -187.26 | -0.74% |
| 나스닥 100 | 27,740.80 | -166.83 | -0.60% |
| 러셀 2000 | 2,821.38 | -19.44 | -0.68% |
| VIX | 19.46 | -0.46 | -2.31% |
하락의 방아쇠는 10월 CPI입니다. 전월 대비 0.4% 상승해 전문가 전망치 0.3%를 웃돌았고, 연준의 12월 추가 인상 가능성이 부각됐습니다. 엔비디아는 5% 넘게 밀리며 이틀간 9% 이상 조정을 받았고, 반면 AMD·브로드컴은 상대적으로 선방했습니다.
- 장 마감 후 CoreWeave가 예상치를 웃도는 3분기 매출과 가이던스 상향을 발표해 시간외에서 반등 중입니다. AI 인프라 둔화 우려를 일부 덜어낸 재료입니다.
- 미 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려가 여전히 남아 있어 AI 관련주는 변동성이 큽니다.
국내 증시 관전 포인트
| 구분 | 당일 순매수 (억원) | 5일 누적 (조원) |
|---|---|---|
| 코스피 외국인 | -5,263 | -10.55 |
| 코스피 기관 | +7,264 | +4.00 |
| 코스피 개인 | -6,609 | - |
| 코스닥 외국인 | -582 | -0.28 |
| 코스닥 기관 | +1,120 | +0.06 |
- SK하이닉스+960억원
- 알테오젠+242억원
- 효성중공업+226억원
- 에이피알+113억원
- 셀트리온+88억원
- 삼성SDI-769억원
- 삼성물산-310억원
- 에코프로-285억원
- 신한지주-284억원
- 삼성전자-283억원
기관은 삼성전자(+3,125억원)를 대거 사들였지만 외국인은 같은 종목을 팔았습니다. 외국인 5일 누적 순매도가 10조원 이상으로 커서, 전일 급반등이 수급 개선으로 이어지는지는 확인이 필요합니다. 업종별로는 제약·IT서비스·일반서비스에 자금이 들어왔고 전기·전자·기계·장비·금융에서는 빠져나갔습니다.
- 강세 요인
- 기대 테마
- 약세 요인
전일 코스피 상승 폭이 컸던 만큼 오늘은 차익실현 매물이 먼저 나올 가능성이 큽니다. 원/달러 NDF가 1,342원대로 오르고 있어 외국인 매매 심리에도 부담이 될 수 있습니다.
주요 매크로 지표 점검
| 지표 | 현재값 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 1,337.5원 (전일 종가) | -9.6원 (-0.71%) |
| 원/달러 NDF | 1,342.00원 | 상승 |
| 미국 10년물 국채 금리 | 5.00% | +0.138%p |
| 미국 2년물 국채 금리 | 4.748% | +0.201%p |
| VIX 지수 | 19.46 | -0.46 (-2.31%) |
| WTI 유가 | 86.04달러 | +0.81달러 (+0.93%) |
| 국제 금 | 4,030.20달러 | -84.30달러 (-2.05%) |
| 국내 금 (원/g) | 177,290원 | +1,480원 (+0.83%) |
미 10년물 금리 5% 돌파는 성장주에 직접적인 할인율 부담입니다. 금 가격은 실질금리 상승 영향으로 하락했고, 유가도 소폭 밀렸습니다. VIX는 19.46으로 공포 수준은 아니지만 경계심은 유지되는 구간입니다.
관전 포인트금리가 5%를 넘은 상황에서 기술주가 다시 튀어 오를 수 있는지가 핵심입니다. 엔비디아 반등 여부와 미 국채 금리 방향을 함께 보세요.미 10년물 5%
오늘의 일정 및 테마
- 11/11 (수) 장 시작 전국내 장전 동시호가
- 11/11 (수) 장중장중 수급 흐름 점검
- 11/12 (목) 옵션 만기코스피 옵션 만기일
자주 묻는 질문
1미국 10년물 금리 5%가 국내 반도체주에 어떤 영향을 주나?
미국 장기금리 상승은 성장주의 현재가치를 낮춰 기술주 전반에 부담을 주는 것으로 알려져 있다. 국내 반도체는 엔비디아·미국 반도체 지수와 동조화가 강해, 나스닥 약세가 이어지면 SK하이닉스 등 대형 반도체주도 함께 눌릴 수 있다. 반면 실적 기대가 확인된 종목은 금리 부담에도 개별 수급으로 버틸 수 있다. 오늘은 엔비디아 반등 여부와 SK하이닉스 외국인 수급 유지 여부를 함께 확인하는 것이 필요하다. 금리 방향이 꺾이기 전까지는 반도체 비중을 나눠 대응하는 접근이 일반적으로 권해진다.
212일 옵션 만기 전후 코스피는 어떻게 움직이는 경향이 있나?
옵션 만기일 전후에는 외국인과 기관의 선물 포지션 조정으로 지수 변동성이 커지는 경향이 있는 것으로 알려져 있다. 특히 전일 4% 이상 급반등한 뒤에는 차익실현 매물이 겹치면서 상단이 제한되는 경우가 많다. 현재 외국인은 현물을 5일 누적 10조원 이상 팔고 있어 선물 매수만으로는 투자심리 개선이 어려울 수 있다. 만기 이후 외국인 현물 순매수 전환이 확인되는지가 추세 판단의 기준이 된다.
3원/달러 1,340원대가 외국인 수급에 어떤 의미인가?
원화 약세는 외국인 입장에서 환차손 우려를 키워 현물 매도를 부추기는 요인으로 작용하는 것으로 알려져 있다. 전일 원/달러 종가는 1,337.5원으로 하락했지만 NDF는 1,342원대로 다시 올라와 방향이 엇갈리는 상태다. 중동 협상 기대가 환율을 누르고 있으나 미 금리 상승이 이어지면 달러 강세가 재차 부각될 수 있다. 환율이 1,340원을 상향 돌파하는지 여부를 장중 체크하는 것이 실전적이다.
AI가 실시간 시장 데이터로 쓴 인사이트예요. 내용에 오류가 있을 수 있으니 투자 결정은 직접 판단해주세요.
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