코스피 6750 신고가 후 1.7조 외인 매도 폭락... 고유가·연준 매파 쇼크 [장전 시황]

밤사이 글로벌 마감 요약

어제(4월 30일) 미국 증시는 혼조세로 마감하며 4월을 강한 상승세로 마무리했다. S&P 500은 기술주 실적 호조에도 불구하고 0.04% 하락한 7,135.98로 장을 마감, 나스닥은 0.04% 오른 24,673.24로 소폭 반등했다. 다우존스는 0.57% 떨어진 48,861.81에 마감하며 상대적 약세를 보였다. 장중 S&P 500은 7,165.08까지 올랐으나, 고유가와 연준 매파 신호에 차익실현 매물이 쏟아졌다.

장 마감 후 빅테크 실적 발표가 시장을 뒤흔들었다. 마이크로소프트(MSFT)는 매출 1,099억 달러(전년比 +22%), EPS 5.11달러로 컨센서스 상회했으나 Azure 성장률 39%가 기대 미달로 평가되며 시간외 −2.5% 급락. 아마존(AMZN)은 AWS 매출 375.9억 달러(전년比 +28%)로 호조, 전체 매출 1,815억 달러(EPS 2.78달러) 호실적에도 데이터센터 투자 확대에 주가 −2.4%. 알파벳(GOOGL)은 Google Cloud 63% 성장으로 시간외 +5.8%, 메타(META)는 기대치 미달로 −5.3%. 애플(AAPL)은 오늘 밤 발표 예정.

야간 선물은 소폭 상승 출발. S&P 500 선물 +0.16% (7,255.25), 나스닥 선물 +0.11% (27,625), 다우 선물 +0.12% (49,896). 연준 FOMC에서 금리 동결(8-4 분열, 1992년 이후 최대)과 매파적 톤(인하 기대 후퇴)이 고유가(브렌트유 $119, 4년 최고)와 맞물려 위험자산 압박. 중동 긴장(이란 제재 장기화)도 배경.

국내 증시 관전 포인트

어제 코스피는 장중 6,750.27(역대 최고) 찍고 외국인 1.68조 순매도에 1.38% 급락, 6,598.87 마감. 개인 1.18조 순매수로 버텼으나, 기관 ETF 매도(-1,011억)로 상단 저항 확인. 코스닥은 2.29% 하락한 1,192.35, 바이오·2차전지 중심 약세. 외국인 4월 누적 매수세(약 10조)에도 월말 차익실현과 FOMC 매파 반응으로 37% 토해냄.

오늘 외국인 수급은 고유가+환율 상승(1,483원, +4.3원) 부담으로 매도 지속 우려. 그러나 개인 매수력(어제 1.18조)이 지지선 역할. 기관은 ETF 중심 매수 전환 가능성. 반도체(SK하이닉스 -0.54%, 삼성전자 -2.43%)는 빅테크 실적 호조에도 유가 리스크로 약세, 현대차(-4.5%)는 원가 부담 직격. 시간외 강세 종목은 두산로보틱스(+7.83%, 엔비디아 협력), 산일전기(+20.36%, 블룸에너지 계약).

주목 섹터는 방산·조선(한화에어로스페이스, HD현대중공업)과 에너지(두산에너빌리티). 중동 리스크로 대체에너지·방산 수혜 기대. 반도체는 AI 수요 견조하나 유가 안정 시 반등. 테마는 K-컬처(오락문화 상승) 지속. 개인투자자는 6,600선 지지 확인 후 반등 노려야. 외국인 1.7조 매도 패턴 반복 시 6,500대 진입 가능성.

주요 매크로 지표 점검

환율 1,483원 돌파는 달러 강세(연준 매파)+유가 상승 여파. 10년물 4.42%는 인하 기대 후퇴 반영, VIX 17.86으로 변동성 완화됐으나 유가 105.56달러(4년 고점 근접)는 인플레 압박. 금 4,631달러는 지정학 리스크 피난처 수요. 코스피 선물 소폭 반등으로 오늘 출발 긍정적.

오늘의 일정 및 테마

• 23:45 KST 중국 Caixin 제조업 PMI(4월): 50.9 예상, 50.8 전월. 50 아래면 글로벌 수요 둔화 신호.
• 오후 11:00 KST 미국 ISM 제조업 PMI(4월): 53.0 예상, 52.7 전월. 50대 유지 시 연착륙 낙관, 하회 시 리세션 우려.
• 밤 애플 실적(시간외): 아이폰 판매·서비스 호조 여부 주목. 빅테크 실적 랠리 지속 시 반도체 반등 촉매.

국내는 노동절 휴장. 테마는 고유가 수혜(정유·LNG)와 AI 반도체. 중동 긴장 장기화 시 방산(한화에어로)·에너지(두산에너) 강세. 개인은 유가 안정+빅테크 실적 확인 후 대형주 매수 타이밍 노려야. 단기 6,600 지지 이탈 시 6,500대 테스트 가능.

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