삼성SDI의 메르세데스벤츠 공급 계약은 수조 원대 규모로 추정되며, 2028년부터 하이니켈 NCM 각형 배터리를 다년간 납품한다. 비교로 LG에너지솔루션의 벤츠 기존 공급은 25조 원 규모(LFP·원통형 포함). 업계에서는 이번 계약이 중국 각형 배터리에서 K배터리로의 전환으로, 유럽 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 본다. 정확한 계약 금액은 공개되지 않았으나, 벤츠 프리미엄 EV 전략에 맞춘 고부가 배터리 공급으로 장기 매출 효과가 클 전망이다.

에픽AI 분석에 따르면 LG에너지솔루션은 2분기, 삼성SDI는 4분기 흑자 전환 예상. 1Q 영업손실(LG 2,078억 원, 삼 1,556억 원)은 북미 수요 부진 탓이지만, 유럽 시장 회복과 고유가로 전기차 수요 증가할 전망. ESS 사업도 에너지 안보 강화로 수요 폭발 가능성. 역사적으로 유가 상승 시 EV 수요가 살아난 사례가 있어, 하반기 업황 개선 확률 높아 보인다. 다만 북미 IRA 보조금 변화는 변수.

중동 사태 고유가로 전력 수급 안정 목적 ESS 설치 급증 예상. K배터리는 고성능·안전성으로 ESS 시장 비교우위. 전기차와 ESS '쌍끌이'로 2차전지주 반등 뒷받침 중. 글로벌 ESS 시장은 연평균 20% 성장으로 알려져 있으며, 국내 업계(삼성SDI 등)는 북미·유럽 프로젝트 다수 수주. 트레이더들은 ESS 매출 비중 확대를 통해 실적 안정화 요인으로 평가하나, 원자재 가격 변동 리스크 주의 필요.

EU IAA 법으로 탄소배출 보고 의무와 중국 보조금 받은 기업 불이익 규제 도입. K배터리 3사는 헝가리·폴란드 현지 생산 기반으로 규제 회피. 중국 CATL 등 점유율 **68%**지만, 유럽 시장에서 밀려날 가능성. 삼성SDI·SK온 헝가리 공장이 각형 배터리 공급 강점. 이는 장기적으로 북미 IRA와 맞물려 K배터리 글로벌 경쟁력 강화로 작용할 전망이다.