S&P 7,399 상승 출발! FTNT +15% 폭등, AMD AI 모멘텀 지속...이란 협상 호재에 유가 -3.4% [미국주식 장전 시황]

프리마켓 동향

오늘 새벽 프리마켓에서 미국 지수 선물은 소폭 상승세로 출발했다. S&P 500 선물은 7,399.25 (+9.75포인트, +0.13%), 나스닥 100 선물은 28,732.00 (+15.25포인트, +0.05%), 다우 선물은 50,127.00 (+93포인트, +0.19%)를 기록 중이다. 어제 S&P 500이 7,365.12 (+105.90, +1.46%)로 사상 최고치를 경신한 데 이어 추가 상승 기대감이 반영된 모양새다. 다만 거래량은 아직 제한적이며, 미국-이란 협상 진전 소식으로 유가 하락이 에너지주 압력을 주고 있다.

프리마켓 급등주로는 Fortinet(FTNT)이 +15.23% (103.65달러)로 선두를 달리고 있다. 1분기 EPS 및 매출 호조, 연간 가이던스 상향으로 사이버보안 수요 강세를 확인했다. DoorDash(DASH) +8.88% (182.88달러), 주문량 증가와 소비자 수요 견조. Howmet Aerospace(HWM) +11.98% (287.14달러), 항공우주 부문 실적 호조. Albemarle(ALB) +6.62% (205.37달러), 리튬 가격 반등 기대. Global Engine Group(GLE) +82.83% (0.66달러), 소형주 반등.

급락주로는 Welltower(WELL) -10.87%, 부동산 관련 약세. Whirlpool(WHR) -16.5%, 실적 미달 및 연간 전망 하향. Fastly(FSLY) -25%, 소프트웨어 부문 실망.

거래량 집중 섹터는 기술주(AI·반도체)와 헬스케어. AMD 어제 실적 호조 여파로 NVDA·INTC 거래 활발, AI 서버 수요 확인으로 반도체 거래량 2배 이상 증가. 에너지 섹터는 유가 하락으로 거래량 줄었으나, 헬스케어 장비(ZBH +8.19%)가 돋보인다. 서학개미 관심주 동향: Tesla(TSLA) +1.7% 프리마켓, 생산 호조 기대. Nvidia(NVDA) +0.1%, AI 모멘텀 지속. Apple(AAPL) -0.1%, 안정적. 전체적으로 AI 테마가 시장을 이끌고 있으나, 지정학 리스크 완화로 로테이션 가능성 높다. 서학개미는 오늘 밤 나스닥 선물 지지선(28,700) 주시, 0.2% 이상 상승 시 TSLA·NVDA 롱 포지션 검토.

오늘 밤 매크로 일정

오늘 밤(미국 동부시간 기준) 주요 경제지표와 연준 이벤트가 줄줄이 쏟아진다. 한국시간(KST)으로 환산해 정리하면 다음과 같다.

• 오후 9:30 KST: 주간 실업수당 청구건수(Initial Jobless Claims). 컨센서스 206K(전주 189K). 예상치 상회 시 노동시장 둔화 신호로 금리 인하 기대 ↑, 나스닥 지지. 하회 시 반대로 압력.
• 오후 9:30 KST: 1분기 생산성 및 단위노동비용(Nonfarm Productivity & Unit Labor Costs). 생산성 1.1%(전분기 1.8%), 노동비용 2.5%(전분기 2.4%). 인플레 지표로 직결, 노동비용 상승 시 연준 긴축 경계 강화.
• 오후 11:00 KST: 3월 건설지출(Construction Spending). 0.3% MoM(2월 -0.3%). 주택·인프라 투자 확인, 긍정적이면 S&P 500 지지.
• 오후 1:00 KST (자정 넘어 새벽 1시): 미니애폴리스 연은 Kashkari 총재 연설. 금리 전망 주제, 하이크톤 시 달러 강세·주가 압력.
• 오후 2:05 KST (새벽 2시 5분): 클리블랜드 연은 Hammack 총재 연설. 노동시장·인플레 논의 예상.
• 오후 3:00 KST (새벽 3시): 3월 소비자신용(Consumer Credit). 125억 달러(전월 95억 달러). 소비 회복 확인 시 경기 낙관.

이 중 실업수당과 노동비용이 핵심. 청구건수 210K 초과 시 연준 6월 컷 기대(확률 70% 수준)로 기술주 랠리 유발 가능. 반대 경우 다우 중심 로테이션. 옵션 만기나 국채 입찰은 없으나, 미국-이란 협상 업데이트가 변수. 서학개미는 새벽 9:30 데이터 후 30분 변동성 대비, 스탑로스 필수.

실적 발표 프리뷰

오늘 장전(BMO) 실적은 McDonald's(MCD, EPS 컨센서스 2.74달러), Celsius Holdings(CELH), DoorDash(DASH, 이미 +10% 반영). MCD는 미국 내 주문 증가 기대하나, 글로벌 매출 둔화 리스크. 서학개미 보유 높은 MCD, 호실적 시 +3% 상승 예상(현재 프리 +1.8%).

장후(AMC): Coinbase(COIN), CoreWeave(CRWV), DraftKings(DKNG) 등 500개 이상. COIN은 비트코인 랠리 타고 EPS 호조 예상. 한국 투자자 비중 높은 UBER(어제 실적 후 +8.53%), DIS(어제 +7.54%, EPS 1.57 vs 컨센서스 1.5, 스트리밍 구독자 서프라이즈).

전일(5/6) 실적 반응: Disney(DIS) EPS 비트 후 시간외 +11%, 구독자 증가. Uber(UBER) +8.53%, AMD +20% AI 가이던스 호조로 반도체 랠리. 반면 CDW -19% 운영이익 실망, Shopify(SHOP) -15.6% 가이던스 부진. 실적 시즌 절정, 기술주 중심 호실적 패턴 지속 중. 서학개미는 MCD·COIN 포커스, 실적 후 1시간 변동 주의.

글로벌 지표 점검

달러 약세와 국채금리 하락은 연준 컷 기대 반영, 유가 급락은 이란 협상 호재. 금은 안전자산 수요로 상승. 유럽은 혼조 마감, 아시아는 닛케이 5.8% 폭등 주도. 코스피 +1.43% 반도체 강세. 서학개미는 DXY 98선 붕괴 시 나스닥 롱, 유가 90달러 이탈 시 에너지 숏 고려.

전체적으로 프리마켓은 AI 실적 모멘텀과 지정학 완화로 긍정적. 그러나 실업 데이터와 연준 발언이 변수. 서학개미는 기술주 중심 포트폴리오 유지하되, 새벽 데이터 후 변동성 대비. 나스닥 선물 28,700 지지 확인 시 TSLA(현재가 기준 +1.7%)·NVDA 추가 진입, 반대 시 현금 비중 확대. 유가 하락은 항공·소비주 호재. 로테이션 신호(에너지 약세→산업 강세) 주시.

본 분석은 투자 조언이 아닌 교육/참고 목적입니다. 실제 투자 시 손실 발생 가능성 고려하세요.