유가 77달러 폭등·S&P 선물 -0.34% 출발, AVGO +6% 반도체 랠리 오나? [미국주식 장전 시황]
2026년 3월 5일 미국주식 장전 시황. 이란 긴장 속 WTI +3.05% 급등, S&P·나스닥 선물 소폭 하락. AVGO 실적 호조 +6%, TTD +20% 프리마켓 급등. 밤 10:30 실업수당·수입물가 발표 주목.
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프리마켓 동향
S&P 500 선물 −0.34%(6,852.75, 전일 마감 6,876.5 대비 −23.75포인트), 나스닥 100 선물 −0.46%(25,013.50, 25,125.677 대비 −112.177포인트), 다우 선물 −0.57%(48,516.00, 48,786.41 대비 −270.41포인트)로 소폭 하락 출발. 전일 S&P 500 0.78% 상승(6,869.50), 나스닥 1.29% 상승(22,807.48), 다우 0.49% 상승(48,739.41) 마감 후 이란 긴장 고조로 유가 급등세가 지속되며 위험 회피 심리 반영. 프리마켓 거래량은 반도체·에너지 섹터에 집중, 전체 선물 거래량은 평소 대비 20% 증가 수준.
프리마켓 주요 종목
| 종목 | 프리마켓 | 거래량(만주) | 사유 |
|---|---|---|---|
| AVGO (Broadcom) | +5.99%(336.55, +19.02달러) | 144 | 4Q 실적 호조(EPS 상회, AI 칩 매출 가이던스 상향), 100억 달러 자사주 매입 발표 |
| TTD (Trade Desk) | +19.9% ~ +20.4% | 높음 | OpenAI 광고 파트너십 보도, AI 광고 수요 기대 |
| HOOD (Robinhood) | +2.7% ~ +3% | 중간 | 플래티넘 신용카드 출시(연 695달러), 거래 활동 증가 |
| CRDO (Credo Tech) | +6% | 중간 | 반도체 모멘텀, AVGO 실적 연동 |
| IBO (Impact BioMedical) | +76.7% | 6461 | 소형주 변동성, 바이오 섹터 뉴스(정확 사유 미확인) |
| BHAT | +32.9% ~ +48% | 66416 | 소형주 급등, 거래량 폭증 |
| NVDA (엔비디아) | −0.50%(182.13, −0.91달러) | 190 | 서학개미 주력, AVGO 실적에도 AI 칩 주도권 우려 |
| TSLA (테슬라) | −0.59%(403.53, −2.41달러) | 54 | 유럽 판매 회복 불균형, 서학개미 보유 1위 주의 |
| AAPL (애플) | −0.19%(262.03, −0.49달러) | 30 | 서학개미 관심주, 기술주 전반 약세 연동 |
거래량 몰리는 섹터는 반도체(AVGO·CRDO 중심, 프리마켓 거래량 30%↑)와 에너지(유가 3%↑ 영향). 서학개미 주력 NVDA·TSLA·AAPL은 소폭 하락, AVGO 실적 호재에도 기술주 회복 모멘텀 약화. 유가 랠리 지속 시 에너지주(XLE ETF 거래량 ↑) 주목, 반대로 기술주(NVDA 등) 매도 압력 가능. 그래서 서학개미는 오늘 밤 개장 후 반도체 섹터 상대적 강도와 유가 변동 폭을 1순위 모니터링하세요. 프리마켓 거래량 1,900만 주(NVDA)처럼 관심주 볼륨부터 확인.
오늘 밤 매크로 일정
이란 긴장 고조로 유가 중심 변동성 확대 예상. 주요 일정은 KST 기준 8:30 실업수당 청구 건수 등 노동·무역 데이터 집중. 컨센서스 상회 시 금리 인상 우려↑, 시장은 고용 둔화 기대(연준 3월 FOMC 전).
- 밤 10:30 KST: 실업수당 초기 청구 건수(컨센 215K, 전월 212K). 예상치 상회 시 노동시장 약세 신호, S&P 하락 압력. 지속 청구 건수(컨센 미공표, 전월 1,860K) 동반 주목.
- 밤 10:30 KST: 수입물가 지수 MoM(Jan, 컨센 +0.3%, 전월 +0.1%). 유가 상승 반영 시 인플레 재점화 우려, 10년물 금리 4.13% 돌파 가능. 수출물가 MoM(컨센 +0.2%, 전월 +0.3%)도 동시 발표.
- 밤 10:30 KST: 4Q 비농업 생산성(컨센 미공표), 단위노동비용(컨센 미공표). 생산성 호조 시 인플레 완화 기대, 반대 시 금리 경로 상향 리스크.
- 밤 12:00 KST: 1월 무역수지(컨센 −636억 달러, 전월 −675억). 적자 확대 시 달러 강세, 에너지 수입 증가 반영 가능.
- 오후 1:00 KST: 공장수주 MoM(Jan, 컨센 +0.2%, 전월 −0.3%). 제조업 회복 신호.
연준 이벤트 없음(FOMC 3/17~18). 각 데이터는 유가 랠리 배경 인플레 민감도 높아, 실업수당 220K 초과 시 기술주 반등 기대. 반대로 수입물가 +0.4% 상회 시 다우 중심 하락. 서학개미는 10:30 데이터 후 30분 추세 확인 후 진입.
실적 발표 프리뷰
장전(BMO) 실적은 소규모 위주, 한국 투자자 보유 높은 COST·MRVL 장후 주목. 컨센서스 상회 시 섹터 랠리 기대.
| 시각 | 종목 | 컨센 EPS | 컨센 매출 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| BMO | KR (Kroger) | 1.37 | 151억 달러 | 소비재, 서학개미 관심 중간. 가이던스 주목 |
| BMO | JD (JD.com) | 0.56 | 47.4억 달러 | 중국 이커머스, 항셍 연동 약세 우려 |
| BMO | CIEN (Ciena) | 0.85 | 9.7억 달러 | 광통신, 프리마켓 −4% (실적 호조에도 가이던스 약세) |
| AMC | COST (Costco) | 4.54 | 62억 달러 | 서학개미 보유 상위, 회원제 모델 강점. 가이던스 상회 시 소비주 랠리|
| AMC | MRVL (Marvell) | 0.48 | 15.5억 달러 | 반도체, AI 데이터센터 호재. 서학개미 주력 |
전일 실적: AVGO 호조(+6% 프리), TTD 파트너십(+20%). CIEN 실적 상회에도 −4%, 가이던스 민감. 서학개미는 COST·MRVL 장후 반응 중심, NVDA 연동 MRVL 우선. 실적 시즌 막바지라 개별 변수보다 매크로 영향 커.
글로벌 지표 점검
| 지표 | 현재값 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 달러 인덱스(DXY) | 99.075 | +0.345(+0.35%) |
| 미국 10년물 국채 금리 | 4.126% | +0.044%p(+1.08%, 4.082%→) |
| WTI 유가 | 76.94달러 | +2.28달러(+3.05%) |
| 금(Gold) | 5,174.80달러 | +40.30달러(+0.78%) |
| DAX (3/4 마감) | 24,282.78 | +77.67(+0.32%) |
| FTSE (3/4 마감) | 10,606.51 | +39.39(+0.37%) |
| CAC (3/4 마감) | 8,203.58 | +37.17(+0.46%) |
| 코스피 (3/4 마감) | 5,093.54 | −724.36(−12.1%) |
| 닛케이 (3/4 마감) | 55,278.06 | +1,032.52(+1.90%) |
| 항셍 (3/4 마감) | 25,365.34 | +115.86(+0.46%) |
DXY·금리 상승은 유가 랠리 인플레 반영, 유럽 반등(DAX 등 +0.3%대)에도 아시아 혼조(코스피 폭락). 서학개미는 WTI 77달러 돌파 시 인플레 헤지(금·달러) 포지션 검토, 10년물 4.15% 초과 시 기술주 압력↑.
본 분석은 교육 및 참고 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 실시간 데이터 확인 후 판단하세요.